En bref
- Ton titre annonce un périmètre, pas une passion. « Analyste financier M&A - valorisation (DCF, comparables, LBO) » passe. « Passionné de finance, polyvalent » ne passe pas.
- Chaque ligne d'expérience contient un montant ou un volume : taille des transactions, encours suivis, nombre de sociétés couvertes, taille du portefeuille.
- Excel jusqu'aux macros et un terminal de données. La fiche métier de l'APEC cite la connaissance des macros Excel et exige un anglais courant, parce que la documentation financière est presque toute en anglais.
- La certification AMF est obligatoire si tu exerces pour un prestataire de services d'investissement, à passer dans les six mois suivant ta prise de fonction (AMF). Le CFA Program est un complément, jamais un substitut.
- Fourchettes 2026 en France : 36 000 à 45 000 € brut annuel fixe pour un junior, 45 000 à 60 000 € pour un confirmé, 60 000 à 80 000 € pour un senior. En banque d'investissement, le bonus peut représenter 20 à 100 % du fixe (Robert Half).
Le CV analyste financier complet, prêt à copier
Thomas Lefèvre - Analyste financier M&A (DCF, comparables, LBO)
Paris 9e (75) · 06 12 34 56 78 · thomas.lefevre@email.fr · linkedin.com/in/thomaslefevre
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Profil
Analyste financier avec 3 ans d'expérience en banque d'affaires mid-market et en transaction services. J'ai construit et défendu des modèles de valorisation sur 11 transactions, pour un volume cumulé de 780 M€. Secteurs : industrie, santé, logiciel B2B.
À noter : le profil annonce l'expérience, le livrable, le volume et le secteur. Un recruteur de fonds lit la dernière ligne en premier - il cherche une spécialité, pas une polyvalence.
Expérience professionnelle
Analyste M&A - Banque d'affaires mid-market, Paris (75) | Mars 2023 → aujourd'hui
Équipe M&A de 12 personnes. Transactions de 10 à 250 M€ de valeur d'entreprise.
- Construction de 11 modèles de valorisation (DCF, comparables boursiers, transactions comparables) sur des mandats de cession et d'acquisition.
- Réalisation d'un LBO complet sur un dossier de 95 M€ : structure de financement, sensibilité du TRI actionnaire, test des covenants bancaires.
- Rédaction de 7 mémorandums d'investissement (IC memo) et de 14 teasers, défendus en comité d'investissement.
- Pilotage de la data room sur 4 processus de vente : 1 200 documents indexés, questions de due diligence triées par enjeu.
- Analyse sectorielle sur le logiciel B2B : 40 sociétés cotées et 25 transactions comparables, base S&P Capital IQ.
À noter : chaque puce contient un livrable nommé. « DCF », « LBO », « IC memo », « data room » : le vocabulaire prouve que tu as déjà fait le travail, pas seulement que tu l'as étudié.
Analyste transaction services - Cabinet d'audit, La Défense (92) | Septembre 2021 → Février 2023
Due diligence financière sur des cibles de 5 à 80 M€ de chiffre d'affaires.
- Analyse de 22 cibles sous IFRS et comptes locaux : retraitements d'EBITDA, normalisation du besoin en fonds de roulement, calcul de la dette nette.
- Construction de 9 modèles de cash-flow prévisionnel pour tester la soutenabilité du business plan des vendeurs.
- Rédaction de 22 notes de synthèse et restitution des points d'alerte aux clients.
- Automatisation en VBA d'un outil d'analyse de balances comptables : 4 heures de traitement manuel supprimées par dossier.
À noter : la deuxième expérience montre ta rigueur comptable. Un analyste crédit ou un analyste FP&A y verra une base utile - seules les deux premières puces changeront selon l'annonce visée.
Formation et certifications
- Master Finance - parcours Corporate Finance et marchés financiers, 2021.
- Certification AMF - obtenue en 2023.
- CFA Program - niveau II validé, niveau III en préparation.
- Excel - certification TOSA niveau expert, 2022.
À noter : ordre décroissant d'utilité. L'AMF est un prérequis côté société de gestion, le CFA différencie, le diplôme sert au premier tri.
Compétences
- Modélisation financière : DCF, comparables boursiers et transactionnels, LBO, accretion/dilution, tables de sensibilité, modèles trois états.
- Bureautique : Excel avancé (recherche X, index/equiv, fonctions matricielles, Power Query), VBA, PowerPoint pour comités d'investissement.
- Données de marché : Bloomberg Terminal, S&P Capital IQ, FactSet.
- Comptabilité et normes : IFRS, retraitements d'EBITDA, consolidation, dette nette, BFR.
- Analyse : notation de crédit, ratios de structure financière, analyse sectorielle.
- Langues : anglais courant (dossiers et réunions), espagnol intermédiaire.
À noter : trois lignes suffisent pour qu'un ATS retrouve « DCF », « IFRS » et « Bloomberg ». N'écris pas « notions » là où tu sais faire.
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Ouvrir le modèle pré-rempliLes compétences que les recruteurs cherchent en 2026
Que faut-il vraiment savoir faire pour qu'un CV analyste financier passe le tri ? Les annonces et les fiches métiers répondent d'elles-mêmes.
La fiche métier de l'APEC résume le métier : réunir les bilans et rapports financiers, suivre les marchés, évaluer les entreprises, prévoir et mesurer le risque, rédiger des notes de synthèse, émettre des recommandations. Voilà comment ça se traduit dans un CV.
- Modélisation financière, avec un livrable nommé. Un modèle sans nom ne vaut rien. Écris « DCF », « LBO », « comparables », « modèle trois états » : ce sont les mots que le recruteur cherche des yeux.
- Valorisation multi-méthodes. Le DCF seul ne suffit plus. On attend un croisement entre flux actualisés, comparables boursiers et transactions comparables, avec les hypothèses assumées.
- Excel avancé, VBA en bonus. Fonctions matricielles, recherche X, Power Query, macros : c'est l'outil de production quotidien du métier, pas une ligne décorative.
- Un terminal de données maîtrisé. Bloomberg Terminal pour les données de marché en temps réel ; S&P Capital IQ pour les comparables et la valorisation sous Excel, sur les sociétés cotées comme non cotées ; FactSet pour les comparables et les données M&A. Cite celui que tu ouvres vraiment.
- IFRS et lecture des états financiers. Les normes IFRS, élaborées par l'IASB au sein de l'IFRS Foundation, structurent les comptes consolidés que tu vas analyser. Retraiter un EBITDA sans comprendre la norme, c'est produire un chiffre faux avec assurance.
- Analyse de marché et sectorielle. Suivre un secteur, c'est connaître ses multiples, ses marges, ses cycles et ses acteurs. Un analyste qui ne connaît que des ratios se repère vite.
- Notation de crédit, si tu vises le financement. Ratios de structure, covenants, capacité de remboursement, qualité de l'actionnaire : c'est le cœur du métier d'analyste crédit.
- Reporting et recommandation écrite. Un chiffre qui n'aboutit pas à une recommandation d'investissement ou à une note de crédit ne sert à rien. Montre des mémorandums, des notes de synthèse, des présentations de comité.
- Anglais professionnel. Term sheets, data rooms, standards internationaux : tout circule en anglais, même à Paris.
Analyste financier, analyste crédit, M&A, equity research, FP&A : cinq métiers, cinq CV
Le même diplôme, cinq CV différents. Choisis le tien.
- Analyste financier corporate : prévisions, budget, reporting au comité de direction, accompagnement des directions opérationnelles.
- Analyste crédit : notation d'emprunteurs, ratios de structure, covenants, notes de crédit pour le comité des engagements.
- Analyste M&A / banque d'affaires : valorisation, LBO, teasers, mémorandums d'investissement, data rooms.
- Analyste equity research : couverture d'un secteur, notes de recherche, recommandations d'investissement, contacts investisseurs.
- Analyste FP&A : pilotage du P&L, écarts budget/réalisé, scénarios, tableaux de bord pour les équipes opérationnelles.
Un CV qui coche les cinq cases n'est retenu par aucune.
Les erreurs qui font écarter un CV d'analyste financier
Quarante CV sur cinquante se ressemblent. Voici les six erreurs qui suffisent à écarter un profil, même bien diplômé.
1. Un titre flou. « Analyste financier junior, motivé et rigoureux » ne dit rien. Le recruteur veut savoir si tu fais du M&A, du crédit, de l'equity research ou du FP&A. Écris-le.
2. Des missions sans montant. « Participation à des opérations de valorisation » n'est pas une expérience, c'est une activité. Combien de dossiers ? Quelle taille d'entreprise ? Quel type de modèle ? Quel impact ?
3. Mélanger les métiers pour cocher toutes les cases. Un CV qui parle d'un coup de LBO, de notation de crédit et de consolidation paraît flou pour les trois postes. Cible un métier, adapte les puces, garde le reste pour l'entretien. Si ton quotidien tient plus du budget et des écarts suivis avec les opérationnels, le modèle de CV contrôleur de gestion se construit autrement. Et si tu viens de la clôture et de la consolidation, pars du modèle de CV comptable.
4. Citer un outil sans montrer ce qu'on en fait. « Maîtrise de Bloomberg Terminal » sans cas concret ne prouve rien. Écris : extraction de multiples de sociétés comparables, suivi de spreads, construction d'un comparables set sectoriel.
5. Aucune recommandation produite. C'est la ligne la plus différenciante et la moins écrite. Un mémorandum d'investissement, une note de crédit, une présentation de comité : voilà ce qu'un junior ne produit pas encore et que le recruteur veut voir.
6. Un CV qui ne survit pas au scan. On ne lit pas un CV, on le balaie. Nom, intitulés de poste, noms d'entreprises, dates, formations : ces zones doivent être impeccables et alignées, sinon ta ligne sur le LBO ne sera jamais atteinte.
Questions fréquentes
Faut-il un CV analyste financier d'une ou deux pages ?
Une page jusqu'à cinq ans d'expérience, deux pages au-delà. Mais la vraie règle est ailleurs : ne garde que ce qui parle au poste visé. Un analyste se juge sur trois blocs - modèles construits, volume traité, recommandations produites. Pas sur la longueur de la rubrique « centres d'intérêt ».
La certification AMF est-elle obligatoire pour devenir analyste financier en France ?
Pas pour le métier en général, mais pour l'exercice auprès d'un prestataire de services d'investissement. L'AMF impose de réussir l'examen dans les six mois suivant la prise de fonction, ou une vérification interne équivalente. L'examen reste valable à vie, quel que soit l'employeur. Mentionne la date d'obtention : c'est un signal de sérieux immédiat côté banque et société de gestion.
Peut-on devenir analyste financier sans passer par une banque d'affaires ?
Oui. L'audit et le transaction services forment d'excellents profils de reprise : on y apprend les retraitements, la dette nette, le BFR et la lecture des comptes. Les directions financières d'entreprise recrutent aussi des analystes corporate et FP&A. Le secteur d'exercice change, pas la mécanique : un chiffre, une méthode, une recommandation.
Comment montrer ses compétences en modélisation financière quand on débute ?
Construis tes propres modèles et documente-les. Un DCF complet avec hypothèses justifiées, une valorisation par comparables sur un secteur que tu suis, une analyse de marché de 4 pages : montre la logique, pas le fichier. Puis applique-les à une entreprise réelle, cotée ou non, et joins trois pages, pas trente. Voir un raisonnement structuré vaut mieux qu'une ligne « Excel expert » non prouvée.
Ton CV analyste financier tient la route. Il reste à le faire parler la langue de chaque annonce.
Entre un mandat M&A et un poste de FP&A, les mots-clés n'ont rien à voir. Rivjob est un assistant IA de recherche d'emploi qui agrège les offres correspondant à ton profil, réécrit ton CV et ta lettre pour chaque candidature, puis pilote le suivi de tes dossiers. Tu renseignes une fois. Il adapte à chaque poste.
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